Stora Enso acquiert De Jong Packaging

 Thursday, September 15, 2022

Stora Enso a acquis De Jong Packaging Group, basé aux Pays-Bas, pour une valeur d'entreprise d'environ 1 020 millions d'euros. Cette acquisition devrait renforcer le positionnement stratégique de Stora Enso, accélérer la croissance du chiffre d'affaires et augmenter la part de marché en Europe pour les emballages écologiques. De Jong Packaging Group est l'un des plus grands fabricants d'emballages en carton ondulé des pays du Benelux. Sa portée géographique et sa gamme de produits compléteront et amélioreront les offres de Stora Enso, en particulier dans les domaines des produits frais, du commerce électronique et de l'emballage industriel.

Une base pour une expansion soutenue

En rachetant De Jong Packaging Group, Stora Enso augmentera considérablement sa part de marché dans les emballages en carton ondulé en Europe et aura accès aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni. Grâce à cette acquisition, l'activité Packaging Solutions de Stora Enso sera en mesure d'accueillir les initiatives d'expansion en cours de De Jong Packaging Group ainsi que 1 200 millions de mètres carrés supplémentaires d'emballages en carton ondulé. Cela jettera les bases d'une expansion soutenue sur des marchés importants. Le marché des emballages en carton ondulé en Europe est fragmenté et une présence locale est essentielle pour le développement à long terme. La valeur d'entreprise de la transaction est d'environ 1 020 millions d'euros, dont 250 millions d'euros sont constitués de passifs de crédit-bail IFRS. Sur la base d'un EBITDA ajusté de 114 millions d'euros pour 2022, la valeur de l'entreprise équivaut à un multiple de 8,9.

« Conformément à notre stratégie, nous investissons dans l'augmentation de notre part de marché dans les solutions d'emballage renouvelables et circulaires. De Jong Packaging possède une solide présence dans le secteur de l'emballage en carton ondulé et une clientèle impressionnante. L'acquisition de leurs activités soutient notre future orientation stratégique visant à faire progresser les solutions d'emballage renouvelables en Europe », déclare Annica Bresky, présidente-directrice générale de Stora Enso. Après trois ans, le rachat devrait produire des synergies annuelles moyennes de 30 millions d'euros tout au long du cycle, principalement grâce à l'approvisionnement, à l'optimisation de l'intégration des cartons-conteneurs et aux perspectives commerciales. Des synergies supplémentaires seront disponibles si Stora Enso décide d'aller de l'avant avec la conversion du site de production de papier de Langerbrugge en Belgique au carton conteneur, qui est actuellement à l'étude. Si De Jong Packaging Group atteint des niveaux de revenus spécifiques en 2024, Stora Enso pourrait effectuer un paiement supplémentaire maximum en espèces de 45 millions d'euros.

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